§ Sector · Gestorías y despachos
Portal del cliente para
tu gestoría
Cada cliente con su área privada para subir documentos, ver sus facturas y recibir avisos. Tú con un panel que te dice de un vistazo quién está al día y quién no.
01 · El problema
Todo pasando por email, WhatsApp y carpetas
Los clientes mandan la documentación por WhatsApp, por email y a veces en papel. Alguien la imprime, la archiva y al mes siguiente no sabes dónde está el modelo 303 del trimestre pasado.
Las renovaciones (seguros, licencias, certificados digitales) las lleva cada miembro del equipo en su cabeza. Se cuela una, el cliente se queja, y toca reunión de urgencia.
02 · La solución
Cómo lo resolvemos con un portal a tu medida
Portal del cliente + panel interno. Sin firma digital eIDAS ni integración directa con A3 o Sage — eso lo sigues gestionando donde ya lo hacías.
Portal del cliente con login propio
Cada cliente accede a su área privada, sube documentos y ve sus facturas y el estado de sus trámites. Menos emails, menos WhatsApp, menos papeles perdidos.
Avisos de renovación y vencimiento
El sistema avisa con 30 días de antelación de cada renovación, cada vencimiento de contrato y cada documento que caduca.
Ficha 360º por cliente
Datos fiscales, contratos activos, documentos subidos, histórico de comunicaciones y persona de contacto — todo en una pantalla.
Panel con el estado de todos los clientes
Tabla con quién está al día, quién tiene documentos pendientes y quién renueva en breve. Sin reunión de control mensual.
03 · Funciones
Todo lo que incluye
- Portal del cliente con login y área privada
- Subida segura de documentos por carpeta
- Avisos automáticos de renovación y vencimiento
- Ficha completa por cliente con datos fiscales
- Panel con el estado de cartera
- Búsqueda instantánea de clientes y documentos
- Export CSV/PDF para tu contabilidad
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